Voici un résumé rapide de la gestion du temps dans le logiciel.
Nous saisissons ce que nous appelons des événements ou des tâches afin de renseigner des actions à réaliser (dans le futur donc) ou qui se sont déjà réalisées (un compte rendu d'appel, un compte rendu de visite...).
- Les événementspeuvent être saisis sur la page actions > événements ou sur la page agent > agenda qui affiche un planning. C'est la page la plus couramment utilisée.
Les événements sont 'typés', c'est à dire qu'il y a un champ obligatoire à renseigner 'type' d'événement. Ce champ est une liste déroulante paramétrable. Vous pouvez ainsi indiquer si votre événement est une réunion, un rendez-vous, une formation, une relance de devis, etc... Vous choisissez en fonction de vos besoins ! Grâce à ce système, vous pouvez également accéder à des statistiques basés sur les types d'événements : combien il y a eu de rendez-vous clients sur une période, combien de relances, filtrer uniquement sur les compte-rendus de visites, etc....
- Les tâches ressemblent aux événements sauf qu'il n'y a pas de date ou d'heure de début mais uniquement une date d'échéance. C'est utilisé pour rappeler une action à réaliser avant telle échéance. Vous pouvez saisir des tâches via le menu actions > tâches et également via le planning dans agent > agenda.
Les événements et tâches proposent de nombreuses options que vous pouvez découvrir dans les différents tutoriels.
Les événements et les tâches sont également accessibles depuis la version mobile.
