Gestion des contrats
Nouvelle liste de factures
Retrouvez les factures liées au contrat en sélection depuis le nouvel onglet "Factures" dans la page de gestion des contrats.
Les factures sont visibles en PDF ou dans l'interface par les boutons d'actions en fin de ligne.
Un numéro de code d'adhérent réseau (nmc: network member code) à été ajouté en plus du numéro classique. Il est géré par l'application et permet de gérer les contrats avec un numéro unique dans l'ensemble du réseau pour les franchises.
Ce numéro est donc communiqué lors de la consultation des contrats dans le réseau (voir plus bas dans l'article sur la recherche de compte dans le réseau).
Génération des contrats
Refonte des listes des échéances contractuelles et ajout de liaison avec les factures
La liste des échéances de contrat permet d'affilier une facture existante à une échéance. L'avantage est désormais que vous pouvez relier une facture générée en dehors de cette page et ainsi valider votre échéance de contrat.
Il est également possible de désaffilier une facture à une échéance. Dans ce cas, l'échéance passera de la 2nd à la 1ère liste.
Mapping de facture
Retrouvez le contrat associé à une facture directement dans le cadre "Mapping" de la page facture.
Des informations complémentaires sont disponibles en cliquant sur le bouton "Informations" ou en se rendant dans la gestion du contrat en cliquant sur son numéro.
Recherche de clients dans un réseau de CRM (franchise)
Nouvelle option de recherche dans la page compte, onglet recherche
Ce bouton sera actif uniquement si votre CRM est une franchise ou un franchiseur.
Il ouvre une liste de recherche de compte de votre réseau afin de voir si votre cible n'est pas déjà présente dans un autre CRM et si elle a un contrat à jour.
Liste de résultat
Ci-dessous le résultat d'une recherche de compte dans le réseau.
Les filtres possibles : par mail, téléphone ou nom + code postal. L'application recherche à l'exactitude par téléphone ou mail afin de limiter un abus de recherche de compte dans le réseau.
La recherche par nom doit être associé à un code postal.
Dans l'exemple, nous avons 3 cas :
- Un compte a été trouvé mais n'a pas de contrat.
- Un compte a été trouvé mais son contrat n'est pas à jour car la facture n'a pas été soldée ou n'a pas été générée.
- Un compte a été trouvé et son contrat est jour.
Quand un contrat existe vous avez son "nmc" (network member code) qui est indiqué et sert dans les transmissions d'informations avec la franchise possédant le contrat. Le bouton d'action "copier" copie ce code nmc.
Dans la colonne "Franchise", divers boutons d'actions sont disponibles afin de communiquer avec la franchise ayant le compte soit par mail ou par téléphone.
Portlets et actions d'export
Les actions réalisables dans un portlet de la page d'accueil sont rassembler dans sa barre de titre
Gagnez en lisibilité de vos tableaux de bords en affichant au besoin les boutons d'actions des portlets avec le survole de la souris dans la barre de titre.
Retrouvez en résumé les exports de listes, les paramétrages/filtres, le rafraichissement ...
Liste de contacts avec actions étendues
Liste d'actions disponible depuis la page de gestion des comptes, onglet Liste des contacts.
Retrouvez une liste d'actions étendue par contact avec l'ajout de la création d'un évènement, d'affaire ou d'un devis.
En vrac ...
- Fenêtre flottante de recherche affectation compte, contact ... : Le style est désormais en accord avec le thème principal de l'application.
- Nouvelle devise avec l'ajout du franc CFA.
- Création portlet : La hauteur par défaut des nouveaux portlets a été portée de 4 à 8 lignes.
- Saisie coordonnées tél : sur le bouton masque de saisie, ajout d'un texte flottant (dit tooltip) précisant l'activation/désactivation du masque de saisie
- Gestion des comptes : lors de la création rapide d'un contact lié au compte en sélection, l'application vous positionne directement dans l'onglet liste des contacts après insertion.
Patchs techniques
- Fixed : Texte flottant (dit tooltip), correctif de l'affichage des tooltips de la page lorsque l'on survole les boutons de la barre d'outil principale de la page qui bloquait l'affichage des autres tooltips.
- Fixed : Correctif du format de date pour les champs dates des portlets personnnalisés.
- Fixed : Backup de la table sur import données : correction du traitement de sauvegarde de table lors d'importation de données.